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网球王子,小摩:大升安踏体育(02020)目标价至66港元 评级“增持”,贺岁电影

  智通财经得悉,小摩宣布的陈述表明,将安踏体育(02020)目标价由47.5港元上调至66港元,评级“增持”。

  陈述显现,公司早前参加了晋江举办的交易展览活动,并与职业人士会晤。考虑到Amer Sports的财政影响将在本年4月1日起反映在安踏体育的体现上,小摩对公司基本面观点转向正面。该行指出旗下Fila品牌有微弱体现,新品牌办理行动预计会带来更好的协同效应,将其2019-2021年盈余猜测上调3-7%,现时估量2019-2021年销售及净利年复合添加将分别为19%及21%。

  因为童装商场浸透至家庭友爱产品、店肆扩张、供应链改进及品牌办识度提升等,该行估量Fila本年将持续添加势头,将品牌的添加猜测由35%提升至38%。Fila店肆扩张将持续聚集于一、二线城市,并选择性在高端产品有需求的三、四线城市开展。

  该行表明到本年四月,公司大致完结战略重组并改进其多品牌的办理,现时公司品牌分类包含功能性(安踏及Sprandi)、时髦(Fila及Kingkow)以及野外(Descente、Kolon、Amer旗下的Acrteryx和Salomon),同一分类的品牌将具有相似的供应链及零售办理资源,信任可助添加协同效应。

(责任编辑:DF318)